1983年新宿歌舞伎町のラブホテル。D:吉村彰一、C:河津紳介、男優中野D児、某巨乳モデルの4名で撮り下ろした「悦縛！愛奴A」これがシネマジックの原点、全ての始まりだった。時代はアダルトビデオ黎明期、ビデオ流通無くモデルプロダクションも無い右も左も手探りの中、情欲に駆られ淫靡さに震えながらひたすらに縛りカメラを回した初期作品群が蘇る！アナログ映像音声の経年変化による多少の劣化は、御了承下されたく。

夏は高原の避暑地として民宿村になる西湖村。そんな村でよそ者を嫌う桑山藤二郎がいた。二十年前、藤二郎の妻、妙子がよそ者に強姦されたのだ。そのとき、奈津子は三歳。やがて妹の可奈子が生まれた。村人たちは藤二郎の種じゃないと噂し、妙子は夫の仕打ちにもいたたまれず自殺。そして、可奈子は十八になると家を出ていってしまった。それから数ヵ月後、連絡が跡絶えていた可奈子が出ている週刊誌を見かけた。妹を探そうと奈津子は東京に向かう。奈津子はフリーライターの香取と会い、妹はビルという黒人と暮らしていることを知る。香取が案内したが、家は留守だった。二人は待ったが、深夜になっても妹は戻って来ない。奈津子は香取のアパートに泊まり、抱かれてしまう。翌朝、再び可奈子の家に行く。奈津子が窓から家を覗くと、可奈子とビルが全裸で絡んでおり、視線が合うと、妹は見せつけるように激しく求めた。数時間後、対面した奈津子は、妹の愛を知り、一人で帰ることにする。香取に送ってもらう途中、二人はモーテルで再び結ばれる。奈津子は、抱かれながら、五年前に強姦されたことを思い出す。奈津子は複雑な気持ちで、ただ無表情に見つめ返すのだった…。