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- 出演者:
加納綾子 
比呂子 
- 監督:みならい
- シリーズ:女装美少年と女
- メーカー:美少年出版社
- レーベル:美少年出版社
- ジャンル:
ハイビジョン 
女装・男の娘 
手コキ 
エステ 
- 全身エステサロンに来店した長身の美少年。美女エステティシャンは彼の肉体に興味を示し、徐々に淫らな本性を現してゆく。囁きと淫媚なエステで美少年を女装に誘惑し、美少年をモデルのような美少女に変身させ、倒錯した疑似レズビアンの世界へと誘う。体を舐めまわし、性器や肛門を弄び、手錠で両手を拘束する。加速する変態的興奮に止まらぬ二人は絶頂に向かって一直線に悶えまくる。騎乗位で合体し、双頭ディルドでふたりのマ○コを連結。そして美少女の大量射精!!
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