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NEWHALF コスプレ 4時間
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出演者:
月野姫
シリーズ:ジャンル: 制服 OL ニューハーフ メイド
メイドになった月野姫。女子校生になったマミ。OLになった菜月。その3名で送るニューハーフコスプレスペシャル！超美人揃いのニューハーフ嬢、月野姫、マミ、菜月、3名収録！それぞれ3人はメイド、制服、OLになりきり、それぞれのエロスを展開する！スペシャルで送る超お得な一作品です！その役になりきりドエロなエロスを展開していきます！
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NEWHALF×温泉 まりあ
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出演者:
富永マリア
シリーズ:ジャンル: ニューハーフ 和服・浴衣
慌ただしく過ぎていく毎日に疲れ、男優兼スタッフの青年と束の間の逃避行に出掛けたニューハーフ・まりあ。温泉にゆったり浸かり、山海の幸を堪能した後は、ストレスを吐き出すように激しく乱れ悶えまくる。
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ニューハーフの巣 女陰凌辱倶楽部 丸山かのん
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出演者:
丸山かのん
シリーズ:ジャンル: 淫乱・ハード系 凌辱 縛り・緊縛 ニューハーフ SM
某所に存在するニューハーフ倶楽部…掟を破った女（？）の淫辱追放儀式が始まった！会員皆で順番輪姦、人工膣めがけて溢れんばかりに大量の精液が注がれる。現代に甦った男色嗜好、かつて無い程の興奮が貴方を襲う！
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NEWHALF×SM みき
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出演者:
水朝美樹
シリーズ:NEWHALF×SMジャンル: SM ニューハーフ 調教・奴隷
3年の間に何があったのか？初めて、ビデオに出演したのはISSEIの作品だった。それ以来、数々の作品に出演し、数々の経験をして、あの頃の恥じらいを失っていると思っていた。そんな私の心配は、プレイが始まる早々に消し飛んだ。お尻に飛んだ鞭の一振りに過去のみきが戻って来た。浣腸後の排泄に見せた恥じらいは、正に初出演で初めてカメラの前に股間を晒した時の様だった。
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ニューハーフ女教師×あゆ
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出演者:
あゆ
シリーズ:ニューハーフ×○○ジャンル: フェラ ニューハーフ 女教師 シックスナイン
玉付き竿付きニューハーフギャルのアユが女教師を熱演。学校の理事長とデキているアユは、理事長の息子のせいで生徒からイジメの標的にされてしまう。何処で働いても普通に扱ってもらえないニューハーフ。それでも好みのオトコを見つけるとフル勃起で襲いかかってしまうアユ。理事長の息子を気持ちよくさせてあげるはずが、フェラ中に何故か自分が発射！理事長ISSEIとの高速トリップカラミは必見！
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NEWHALF SPECIAL MIX 240分 Vol.2
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ジャンル: ニューハーフ シックスナイン ベスト・総集編
今ノリにノッている夢一生監督作品から美女ニューハーフのみをピックアップ。中でもペ○ス有りニューハーフとペ○ス無しニューハーフのセッションは見もの！ISSEIワールドにドップリの人はもちろん、ISSEIワールドがちょっと気になっているだけの人も是非！
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NEWHALF×SM まい
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出演者:
七瀬舞
シリーズ:NEWHALF×SMジャンル: 浣腸 ニューハーフ SM 3P・4P
ISSEIにとって、七瀬舞は2度目の撮影だった。前回の撮影でやり残した事…。彼女のM度プレミアム。「どこまで私について来れるか？」彼女の罪深き欲望の底は見えていなかった。撮影中に見せるエロティックな腰の振りは健在だ。
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ニューハーフ激愛 凛
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出演者:
シリーズ:ニューハーフ○○ジャンル: その他フェチ ニューハーフ シックスナイン 巨乳 アナル
172cmの長身とEカップ美乳という抜群のスタイル！監督・ISSEIがベタ惚れのスーパーモデル級美人ニューハーフ「凛」の登場！！ホテルで彼女の素晴らしい肉体を堪能して大量発射！監督はADにも凛のカラダを堪能させ大量発射！欲求が満たされない彼女の為に、若い男と存分にSEXをさせる。綺麗で締りの良いアナルにバイブやチ○ポが入っていき、ヨガル姿を見て嫉妬と興奮に苛まれた監督…。
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私を見て！ ニューハーフ アユ
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出演者:
あゆ
シリーズ:ジャンル: シックスナイン 手コキ ぶっかけ ニューハーフ
いました！名古屋で見つけたNEWギャル、アユ。「Hする時は絶対発射したいん～」と、自ら言う通りの淫乱ギャル。素人ギャル男に即フェラで自分の股間も我慢汁まみれ。「Hしてる時にブッカケして欲しいよ～」御希望通りにISSEIとのカラミ中、10人の男がザーメンを…アユの胸元に男が発射する度、アユの股間がビクビクと反応！
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ニューハーフ麗艶 菜月
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出演者:
シリーズ:ニューハーフ○○ジャンル: シックスナイン ニューハーフ
大人の女の色気漂う菜月さん。撮影では恥ずかしそうにペニス好きを告白してくれた。OLのコスプレ姿で上司にイタズラされる妄想プレイで、思う存分大好きな臭いペニスを堪能した後は、イケメンとのデート＆恋人プレイ！監督ISSEIとの愛あるSEXを終え、朝日が昇り始める…。
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ニューハーフ快楽 京
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出演者:
シリーズ:ニューハーフ○○ジャンル: シックスナイン ニューハーフ
京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思い男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチ○ポを擦る。そんな彼女はチ○ポを入れるのも入れられるのも大好き！男優のアナルに優しくインサート。最後に監督ISSEIとのSEX。優しく、激しく、二匹の獣が絡み合う。事を終えた二人はグッタリ…「カメラが回ってると興奮する！」と感想を言う京さん。変態です。
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ニューハーフ新星 まみ
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出演者:
シリーズ:ニューハーフ○○ジャンル: 手コキ フェラ シックスナイン ニューハーフ
恋人にしたくなっちゃうほど可愛い新星ニューハーフ「まみ」チャンの登場！初めての撮影で最初はやや緊張気味で表情が硬く感じられたが、男優とのプレイが始まるとエロい本性が露になっていく。一人目の男とのSEX、激しくバックで突かれ切ない声を上げる彼女。二人目の男はご奉仕フェラが気持ちよすぎて堪らず大量顔射。最後は監督ISSEIからネットリとした愛撫を受け、満足そうにベッドに横になる。
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ニューハーフ挿入 もえ
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出演者:
もえ
シリーズ:ニューハーフ○○ジャンル: 縛り・緊縛 ニューハーフ 和服・浴衣
お人形さんのような顔立ちで、浴衣もバッチリ似合ってしまうニューハーフの「もえ」さん。彼氏と楽しい温泉旅行のはずが、ISSEI監督の登場で2人の間に微妙な亀裂が！？ナント彼氏の目の前でアナルにチ○ポを挿入されてヨガリまくります！！
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ニューハーフダブルス 天使×小悪魔 沙織 もえ
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出演者:
もえ
シリーズ:ニューハーフ○○ジャンル: 3P・4P シックスナイン ニューハーフ レズ
監督ISSEIの夢がまた一つ実現！あのニューハーフ「もえ」と「沙織」に、レズさせちゃいました！積極的にリードする沙織と受身のもえは相性もバッチリ！相互アナルFUCKが凄いです！沙織は性転換前のラストチ○ポだからと監督のアナルにまでぶち込んでいますっ！！
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ニューハーフ精子 莉緒
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出演者:
シリーズ:ニューハーフ○○ジャンル: ランジェリー ニューハーフ シックスナイン SM
今回のNH・莉緒ちゃんは、自称「お姉」のルックスに、本当の女の子のような可愛らしい声が魅力的で、それだけで勃起してしまいます！興奮度がMAXになると、どこを触られても感じてしまうという敏感体質で、ISSEI監督の超濃厚フェラで果てた莉緒ちゃんの‘精子の勢い＆量’はもの凄いです！！
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ニューハーフ楽園 微笑みの国の女性達
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出演者:
シリーズ:ニューハーフ○○ジャンル: ニューハーフ シックスナイン 3P・4P
あの監督「ISSEI」が、念願のニューハーフの聖地とも言うべきタイに行って来ました！褐色の肌にエキゾチックな顔立ちで、日本のNHとはまた違った妖しさの彼女たち。3人の中の1人は性転換をしております！酒池肉林の3Pは迫力満点！！言葉の壁にぶつかりながらもSEXはやはり万国共通です！
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ニューハーフ組曲 Suite 2
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出演者:
シリーズ:ニューハーフ組曲ジャンル: ニューハーフ 3P・4P 拘束 アナル
街ですれ違っても振り向いてしまいそうな超美女ニューハーフ・なな。形のいいヒップ、くびれたウエスト、そして拘束されたアナルを犯されます！他にも4人の美女が登場！数々のニューハーフと浮名を流してきた監督・ISSEIの集大成がココに！！
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ニューハーフ愛液 月ノ姫
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出演者:
月野姫
シリーズ:ニューハーフ○○ジャンル: ニューハーフ 放尿 野外・露出 騎乗位
究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液…オシッコすら飲んでしまいたい…監督ISSEIも大興奮！！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年M男に徹して美少女・姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベッドでは一転、肛門性交でよがる姫ちゃんも超かわいい！！
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