会社で部署移動をする事になった僕は送別会も兼ねて先輩・岡江さんの家に招かれていた。先輩の妻・凛さんとは初対面だったが、溢れ出る母性と色気に僕はたちまち惹かれていった。凛さんとは話すで幸せだったのだが無自覚に近い距離感、男を惑わすボディタッチに僕は理性を保つのに必死だった。先輩が取引先に呼ばれて凛さんと二人きりになった日、いつもの様にタイトな装いで僕を無自覚に誘惑する姿に欲望を抑えきれなくなり…。

父の再婚により、若くて歳の近い母親と一緒に暮らすことになった。義母・まいは普通の主婦だがなぜか女の色気を感じる。もしかして他の男と浮気しているんじゃないか？ネットで母の画像を見つけた先はなんとパイパン専門風俗店だった！しらばっくれる母の髪を鷲掴みにしてやったらあっさりと認めた。「なんでもするから、お父さんに内緒にして」土下座する母を踏みつけても気持ちが収まらない。父を騙していたという怒りと、新しい母の本性がド変態だと分かり、息子である僕の専用肉便器にすることにした。自ら全裸になり、犬の首輪をつけさせて絶対服従を誓わせる。拘束して思いっきり乳首を痛がるように責めても気持ち良がり、さらに要求してくる始末。「…私は不特定多数の男たちにオマンコを差し出して喜んでいたド変態です」マンコを見せながらとんでもない告白をされ、手マン、電マ責めで何度もイかせる。オシッコは見やすいように立ったままガニ股でさせる。「ご主人様、まいのオシッコするところ見てください」ご奉仕プレイフルコース/フェラ/イラマ/尻肉スパンキング。騎乗位でチンポ挿入を許可するとクリを擦り付けてイキ、中出しをせがむ。体位を変えてハードピストン。何度も絶頂！肉便器義母中出し！【バイノーラル録音3DHQ高画質VR】

中学で母親を亡くしてから父と二人で暮らす4組の父娘のストーリー。社会人になり魅力的な女性に成長した娘だったが、酒癖が悪く、飲みすぎて記憶が無くなる事もしばしば。その度、父に迷惑をかけてしまう日々。この前はソファーでオナニーして、そのまま全裸で寝落ちしたようで…。健気な父へ巨乳娘の親孝行、必見です！

質の高い実践授業を行うことで有名な私立共学校。生徒たちは、男女の境なく、お互いの身体を実習教材にして保健体育を学ぶ。陰茎や乳房、女性器など、男女の身体の違い。射精のメカニズム。妊娠の仕組み。じっさいのチ●コやマ●コを使い、教師や生徒が皆の前で性交をも披露する。お父さんやお母さんにも見せた事が無い身体をじっくりと観察され、膣に指を挿入され、粘膜を広げられる。尿道まであらわになった女性器は、風にヒューヒュー吹かれて冷たくなってゆく。

その夢のような現実は、この雨みたいに突然やって来た。貸したDVDを友人の家に取りに行く途中、突然の雨に降られてしまった。雨でびしょびしょに濡れたまま玄関を入ると、友人の母が出迎えてくれた。風邪をひくといけないからと風呂を勧められ、一人で湯船に浸かっていると友人の母が素っ裸で入ってきた。初めて見る女の人のハダカ…ドキドキが止まらず、まだ剥けてないアソコに手が差し伸べられた。その夜、さっきまでの夢のような現実には、もっとすごい続きがあった。

★息子のことが大好きで近●相姦したい義母達！普段からノーブラ姿を見せつける！タイトなキャミソールからうっすら見える熟した乳首。全裸で息子に抱き付いてみると…？◆義母（40）は息子（30）にノーブラ姿で谷間を見せつける。バスタオル1枚の状態でマッサージ。興奮した息子を寝室に連れ込み近●相姦◆義母（38）は無職で就職活動中の息子（30）の前で堂々と薄着ノーブラ！深夜にリビングのソファで一線越える◆入浴中の息子をノーブラ姿で挑発！背中を流すついでにチンコにタッチ！その気にさせて近●相姦◆巨乳を持て余す後妻はあの手この手で息子におっぱいを見せつけ禁断の近●相姦

家政婦として雇われ派遣先に向かったが、実は裸で働く事が条件であった。初めは戸惑っていたが徐々に変態家主の虜になってしまう。家主の気分次第で日々お仕置きが行われいる。ベスト4時間！

夫の連れ子が打ち解けてくれないことに悩んでいた瑠衣（鮎川るい）。なんとしても良好な親子関係を築きたいと強硬手段に出る決意をする。それは、義息が入浴している風呂に乱入し裸の付き合いで距離を縮めようという作戦だった。これなら義息と打ち解けることができると瑠衣は全裸で風呂に突撃するが…。この行動が義息がひた隠しにしてきた感情を爆発させる引き金になってしまう。

MILKに大人気のロ○ータヒロイン河奈亜依ちゃんが2回目の登場です！今回の作品では母性溢れるエッチな保育士さんに大変身！私立バブみヶ丘保育園のあい先生としてエッチなお遊戯に大奮闘！愛情たっぷりのベロチュウと授乳手コキで優しく初めての性の快楽に導いてくれるまさに天使のような先生！！あなたもこんな保育園に入園してみませんか！？

母親気取りでボクのアパートに押し掛け、世話を焼きたがるパートのおばちゃんたち。そんなにボクの面倒を見たいなら、ヌイてもヌイても勃起しちゃうこの暴れん棒の面倒もみてくれよ！急にオンナが甦ったのか…乙女のように恥じらう仕草が可愛い過ぎて、夢中で激ピストン！コンドーム外したのも忘れて種付けプレス！！

まだまだ若くて綺麗な僕のお母さん。実はずっと前からお母さんの事を女として意識していたんだ。そんなお母さんと二人きりでの温泉旅行。子供だからと油断して一緒に温泉に入ろうと誘ってくる母の裸体に僕のチ〇ポはもうギンギン！我慢できずに犯してしまった僕の過ちを、お母さんは優しく受け止めてくれた。母と息子の近親相姦物語を6話収録。